IMS Health Holdings e Quintiles Transnational Holdings anunciaram que seus respectivos conselhos de administração aprovaram um acordo definitivo de fusão, nos termos do qual as empresas serão combinadas em uma transação compartilhamento total de ações. A empresa resultante da fusão será nomeada Quintiles IMS Holdings, Inc.
Com base no fechamento dos preços das ações comuns da IMS Health e da Quintiles em 2 de maio de 2016, a capitalização de mercado de capital próprio das empresas fundidas é de mais do que US$ 17,6 bilhões e o valor da empresa é mais do que US$ 23 bilhões. A receita relatada pró-forma de 2015 da Quintiles IMS foi de US$ 7,2 bilhões; EBITDA ajustado foi de US$ 1,7 bilhão e o fluxo de caixa livre desalavancado ajustado foi de US$ 1,3 bilhão.
Sob os termos do acordo de fusão, os acionistas da IMS Health receberão uma relação de troca fixa de 0,384 ações ordinárias da Quintiles para cada ação ordinária da IMS Health. Após a conclusão desta fusão, os acionistas da IMS Health deterão aproximadamente 51,4% das ações da companhia combinada em uma base totalmente diluída e os acionistas da Quintiles terão aproximadamente 48,6% da empresa combinada em uma base totalmente diluída.
Tom Pike, diretor executivo da Quintiles, disse que “esta combinação aborda as necessidades mais prementes das empresas de biociências: transformar o desenvolvimento clínico de medicamentos inovadores, demonstrar o valor destes medicamentos no mundo real, e impulsionar o sucesso comercial. Estamos reunindo dois líderes melhores da classe. Estamos confiantes de que juntos faremos nossos clientes ser ainda mais bem-sucedidos.”
Ari Bousbib, presidente do conselho e diretor executivo da IMS Health, declarou que “juntos, nossas soluções permitirão a diferenciação no mercado ORPC, avançar capacidades reais de evidência, e fornecer soluções comerciais abrangentes para nossos clientes. Esta poderosa combinação reúne tecnologia de ponta e análise com conhecimento científico profundo fornecido em escala global por nossos 50.000 profissionais imensamente talentosos em mais de 100 mercados. Nosso negócio combinado irá acelerar o crescimento, render maior eficiência operacional e fornecer mais flexibilidade para expansão futura.”