A Boston Scientific Corporation anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para adquirir a Axonics, focado principalmente no desenvolvimento e comercialização de dispositivos diferenciados para tratar disfunções urinárias e intestinais. O preço de compra é de US$ 71 em dinheiro por ação, refletindo um valor patrimonial de aproximadamente US$ 3,7 bilhões e um valor empresarial de aproximadamente US$ 3,4 bilhões .
Nos Estados Unidos , estima-se que quase 30 milhões de adultos com 40 anos ou mais apresentam sintomas incômodos de bexiga hiperativa (BH) e 19 milhões de adultos apresentam incontinência fecal. Estas condições podem ter um impacto significativo na qualidade de vida, na saúde mental, no sono, na produtividade e nas atividades sociais.
O portfólio de produtos Axonics inclui os sistemas Axonics R20 e Axonics F15 usados para fornecer terapia de neuromodulação sacral (SNM). A terapia SNM é um procedimento minimamente invasivo usado no tratamento de BH e incontinência fecal. Funciona fornecendo pulsos elétricos suaves ao nervo sacral para restaurar a comunicação entre o cérebro e a bexiga. Em estudos clínicos, a Axonics Therapy demonstrou uma melhoria significativa na qualidade de vida dos pacientes no seguimento de dois anos, sem relatos de eventos adversos graves relacionados ao dispositivo.
“Estamos entusiasmados em adicionar as tecnologias Axonics ao portfólio da Boston Scientific, uma combinação que esperamos fortalecer ainda mais nossa capacidade de atender urologistas que tratam pacientes que vivem com essas condições frequentemente crônicas”, disse Meghan Scanlon , vice-presidente sênior e presidente, Urologia, Boston Scientific. “Esta aquisição também permite a nossa entrada na neuromodulação sacral, uma adjacência de alto crescimento com oportunidades para expandir o acesso aos cuidados dos pacientes.”
Em janeiro de 2023 , a Axonics recebeu a aprovação da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para seu neuroestimulador Axonics R20 de quarta geração, um dispositivo SNM recarregável com bateria de 20 anos ou mais. O portfólio da empresa também inclui o Bulkamid Urethral Bulking System para o tratamento da incontinência urinária de esforço feminina.
A Boston Scientific espera concluir a transação no primeiro semestre de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. A Axonics espera entregar receita líquida de aproximadamente US$ 366 milhões em 2023, representando um crescimento de 34% em relação ao ano fiscal anterior. Prevê-se que o perfil de crescimento da receita da Axonics seja altamente agregador para os negócios de Urologia da Boston Scientific em 2024. Espera-se que o impacto nos lucros ajustados por ação da Boston Scientific seja imaterial em 2024 e crescente depois disso. Espera-se que o impacto nos lucros por ação GAAP seja menos acrescido, ou mais dilutivo, devido às despesas de amortização e aos encargos líquidos relacionados com a aquisição.